Smithers 公司「2028 年印刷行業展望」的市場研究報告針對接下來印刷市場的發展趨勢,尤其是柔印方面做出預測分析:新冠疫情加速印刷需求及產品組合發生變化,包裝買家對印刷方式更偏向數位化、更快的周轉速度及回應能力。
其中最顯著的變化是自 2019 年以來,出版、商業及廣告印刷行業的產值直線下滑,原本採用郵寄方式的報刊雜誌等紛紛轉為線上模式,這個趨勢對平版行業造成毀滅性的打擊。柔印的情況不太一樣,雖然在疫情期間損失部分訂單,但柔印在包裝及標籤領域的穩固地位將確保其接下來發展的榮景。
2018~2022 年印刷企業數量
(註:印度有全球最多的印刷企業數量並持續增加。但多數都是小型企業,因為平均員工人數僅有 3.5 人;中國印刷企業的數量是全球第二高,平均員工人數是 18.6 人,顯示中國印刷企業的規模相對較大)
針對這些趨勢,Smithers 對全球 60 個主要印刷市場進行追蹤調查,結果顯示印刷廠數量自 2018 年的 667,630 家降到 2023 年的 587,116 家。印刷及相關行業的從業人員也是類似趨勢,自 2018 年的 4.8 億(譯者註:原文為 48 億,似乎有誤,僅供參考)降為 2022 年的 4.09 億。
2018-2022 年印刷企業數量變化
(註:亞洲地區的印刷產量將持續增長並佔據全球最重要的角色。隨著印刷行業的自動化等提高生產效率的舉措,企業員工人數將呈現持續下滑的趨勢)
美國印刷市場概況
全球的統計數字受亞洲的影響較大,難免有扭曲,例如印度印刷企業數量超過 26 萬家,其他東亞地區經濟體的印刷行業也呈現與歐美相異的情況。
美國做為成熟市場的代表,我們看到的趨勢是 2018 年有 24,775 家印刷企業,總產值達 826.1 億美金。 到了 2021 年,印刷企業的數量降為 22,554 家,總產值為 775.2 億美金。根據我們的預測,印刷行業將持續萎縮,企業數量將縮減為 21,843 家(2023年)及 18,070 家(2028年)。市場從業人員也將自 438,251 降為 366,858,並隨著印刷行業的效率繼續提升,未來五年將會有 12.9 % 的人員離開這個行業。新冠疫情加速人員縮減,疫情期間很多人被暫時或永久地裁撤,從此再也沒回歸印刷行業。有些人轉向其他行業,有些上年紀的乾脆就退休,造成柔印行業的後續招聘,尤其是熟練工的巨大挑戰。
美國進口印刷品的產值自 2019 年的 49.3 億美金降為 2022 年的 40.3 億美金,但這個趨勢在疫情結束後將會反轉,重新回到全球供應鏈的模式。
印刷企業按區域劃分的佔比
數位技術的衝擊
疫情的衝擊徹底改變印刷採購的趨勢,封控措施迫使消費者採取突然性的少量採買,更多的採買行為變成線上,催生更多少量、按需、快速周轉的包裝需求。即使疫情過去了,印刷買家追求低庫存及快速回應的偏好沒有改變。
這個趨勢促進數位印刷(噴碼及碳粉方式)的發展,其對短單原本就具有快速回應及成本優勢。數位印刷在窄幅領域勢頭強勁,現在也逐步往軟包裝行業滲透。印刷機械廠正在開發針對瓦楞紙箱及摺疊紙盒應用的批量噴碼設備。但即便數位印刷能逐步在中短單市場取得優勢,柔印仍將稱霸長單市場。此外,市場開始出現混合印刷的選項,讓業者能同時享有數位印刷可變數據的特性。很多印刷設備可以加裝連線噴碼模組,提高印刷品的附加價值。這樣柔印可負責批量印刷,再用噴碼完成後續局部個人化的內容。
數位技術快速調機及調換工作的優勢,在短單市場受到青睞。柔印領域的諸多創新,例如自動貼版、模切、色彩控制及配墨等技術,隨著高自動化新型柔印機的問世,同樣加強柔印在短單上的競爭力。柔印自動化無法贏回被數位技術搶佔的市場份額,但能有效彌補熟練工短缺的窘境。觸控螢幕及線上操控方式對新世代員工更具親和力。印刷機械廠也借助大數據提供線上診斷、故障排除及品質優化等各方面的技術支援。
※ 本文翻譯自美國 FTA " FLEXO " 雜誌 2023年 10月刊
原文標題:Flexo Can Embrace Change
由「信華柔印科技 * 嘉昱有限公司」提供予「台灣柔版印刷協會」網站使用
※ 作者:John Nelson
美國Smithers諮詢公司(涵蓋紙張、包裝、可持續發展、油墨及印刷等領域
提出關於市場及技術發展的趨勢分析公司)金牌分析師
※ 譯者:信華柔印科技 * 嘉昱有限公司--林嘉彥 先生
Comments